剥离金融寻找私募 优信筹集15亿美元回归二手车

- 编辑:金顺娱乐 -

剥离金融寻找私募 优信筹集15亿美元回归二手车

剥离金融寻找私募 优信筹集15亿美元回归二手车交易从年报数据上看,截至2018年底,优信个人消费金融业务在2016年,2017年和2018年的渗透率分别为45.5%、44.5%和46.1%。

二手车业务贷款便利相关业务在过去一直是优信的主要收入来源。2018年全年,优信实现金融业务收入为17.74亿元,同比增长88%,占总收入的53.5%。

据悉,可换股票据将于12个月或15个月到期,自发行日期起按年利率10%或11%分别按到期日计息。在发行后的180天期限内,每张票据将在持有人的选择权下以每股1.663美元(相当于每股ADS 4.989美元)的转换价转换为优信的A类普通股。

去年,优信曾通过发行债转股的方式,获得1.75亿美元资金。而根据协议,如果优信股价不能在2019年6月末达到9.72美元以上,需要偿还这笔债务。而优信的股价一直在2美金浮动,这笔债务需要优信来偿还。

公告称,双方期望在2019年下半年尽快签订最终交易协议并尽快完成交易。最终交易协议的执行和交易的完成取决于某些批准和条件。

截至2016年、2017年及2018年12月31日,优信在贷余额分别为53亿元、148亿元和276亿元(约合40亿美元)。

昨日,二手车电商平台优信集团宣布,与金融技术平台Golden Pacer签订了具有约束力的条款清单。根据条款清单,优信将剥离其与贷款便利相关的业务至Golden Pacer,以换取总额为1亿美元的现金和一定数量的Golden Pacer股份。

而在这笔债务到期前,优信宣布获得了58同城、华平投资以及TPG共同认购优信2.3亿美元可转换债。

FinX金融发现,除了合并金融业务换取得一亿美金外,优信还获取了另外一家公司的投资。

其中,优信汽车贷款以二手车贷款为主,新车贷款的在贷余额较小,仅占整体在贷余额的12.4%。随着优信汽车贷款业务的增长,截至2019年一季度,优信在贷余额有望超过300亿元。

优信创始人兼CEO戴琨表示:“剥离后,通过与Golden Pacer的业务合作,我们将把所有资源集中在在线二手车交易上,这体现了二手车电子商务的关键性质,并不断优化我们的提供产品和服务,提高专业标准,增强消费者的二手车购买体验。”

腾讯新闻获得信息称,Golden Pacer为58集团控股的汽车金融相关企业,已于去年完成融资。

截至2019年3月31日,优信M3 +逾期率为1.45%。返回搜狐,查看更多

2017年11月,优信战略入股了四川锦程消费金融公司。锦程消费金融主要开展耐用消费品分期贷款和一般用途消费贷款,业务覆盖四川、陕西、重庆等地;主要依靠成都银行网点、中介获客,目前其业务逐步向全国范围拓展。

此外,优信和Golden Pacer还将进行一系列业务合作安排。剥离后通过业务合作,优信将为Golden Pacer的二手车融资交易提供检验和评估服务,Golden Pacer将为优信的在线二手车交易提供一定的贷款便利服务,包括在违约情况下提供担保。

优信在财务上一直不太充裕。据其一季度财报中显示,截至2019年3月31日,优信现金及现金等价物仅为6760万美元,其他投资产品形式的短期投资为8870万美元,受限制现金3亿美元。

截至2018年3月31日,优信共签约了有三个资金方,其中一个为其C端汽车消费贷提供了大部分资金。2018年5月,优信与中信银行签订了长期战略合作协议;6月又与工商银行签订协议,两家均为优信设计汽车贷款产品。

据昨日公告显示,优信和一家名为PacificBridge资产管理公司签订了可转换票据购买协议。根据双方协议,优信通过私募方式向PacificBridge管理的投资基金发行和出售本金总额为5,000万美元的可转换票据。私募配售可能会在若干惯常成交条件下多次关闭,预计将于2019年下半年全面完成。